西路军由四杰木华黎、博尔术、赤老温、博尔忽率领，以木华黎为统帅，加上主儿扯歹，率领二万骑军和五千步军攻西夏西北的黑镇燕军司，然后横穿大沙漠，在黄河边与铁木真的主力军会合，共同攻兴庆府。

原来就在宋军兵之后，铁木真也从蒙古军，从北方攻西夏。这蒙古军笫一次对草原以外的国家动攻击，因此铁木真对此十分重视，一共动了六万五千蒙古军，其中分为五万骑军和一万五千名步军。

这时没藏兴国也明白，对方的兵力是自己的一倍以上，而且以经形成了三面合围之势，想要组织起有效的反击本就是不可能，相反如果被蒙古军合围成功，把自己全包围，那么自己就会有全军覆没的危险。因此立刻令，全军调撤回，能够逃多少，就逃多少，只要逃回阿剌海城去，就安全了。

没藏兴国见了，也不禁大吃了一惊，谁说这帮草原鞑都是脑简单的蛮人，这分明就是一个巧妙的诱敌之计。

建立西夏的觉项族原来本也是一个游牧民族，但是经过了达百余年的展之后，虽然在某然地方还保留着一定的游牧民族特征，但思想和观念、习惯与汉族以经没有什么两样了。再次面对着这游牧民族惯用的战术，没藏兴国也无计可施。

阿剌海城的主将没藏兴国果然上当，不经细查，就冒然率军从城中击，哲别和不台一见西夏军杀来，立刻率军败退，但又刻意与西夏军保持着一定的距离，逐步将西夏军诱了蒙古军的埋伏之中。

但就在这时，突然杀声四起，从西夏军的两侧各杀一支人，直奔西夏军而来。同时在西夏军的正前方，同样也杀了一支人，让过了败军之后，拦住了西夏军前的方向。正当中是一杆九旌白旄大旗，迎风飞扬。转之间，西夏军就陷了三面包围之中。

虽然是回箭，而且还是在的奔跑中。但鞑靼军队的箭矢依然有相当的准，西夏军中沖在最前面的士兵都不断被落战去。虽然西夏军在追击之中，也向前方的逃军箭，但相比之，的箭矢则显得零无章得多。

这是没藏兴国才看淸楚，自己面对的至少有一万五千至两万的人，想不到这一次他们会动这么多的人，难到说这帮草原鞑们是想要大举攻西夏吗？

但以经没有时间让没藏兴国去细想了，蒙古军以经从三面合围上来，在西夏军的左、右、前方三面都不断有箭簇破风之声传来，箭矢的度和力度都远非刚才追击蒙古军可比。猝不及防的西夏军在这突然的袭击面前，立刻成排被弓箭倒。

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两军跑了十几里路之后，没藏兴国也现况有些不对劲，立刻令全军，停止追击。

蒙古征战，历来都是依靠骑军，动这样多的步兵，在蒙古历来的征战中，是从未有过的事。而且这一次征，一共动用了十二万匹战，就连毎一名步军都备了一匹，同时还逐赶着数万羊随军征，为粮。

追赶了上去。

蒙古大军是分为东西两路，攻西夏，东路甴铁木真自任统帅，率领四狗者勒灭、忽必来、不台、哲别，三术赤、察合台、窝阔台，二弟合撒儿和别勒古台，契丹的耶律阿海和耶律秃兄弟，札八儿火者等大将，率领着三万骑军，一万步军攻黑山福威军司，然后再沿黄河南，攻兴庆府。

两支人就在广阔的大地上追逐着。追了一阵之后没藏兴国现，这次鞑靼军队并非是一味逃命，而且一面逃走，一面向后的追兵箭矢。

西夏军的士兵也震慑于敌军的弓箭厉害，因此追赶度也渐渐慢了来。而鞑靼军队并未趁这个机会拉开与西夏军的距离，逃跑的度也缓了来，似乎是刻意与西夏军保持着一定的距离。

铁朩真知蒙古军不善攻城，因此率军西夏境之后，并没有冒然去攻阿剌海城，而是将大军驻扎在蒙夏边境一带隐藏，派哲别和不台两人率领一千人，到黑山福威军司周围的村镇中去劫掠，一方面抢夺财、粮草和人，另一方面也是为了把西夏军从城中诱来，好在野外与西夏军决战。