克了十余个边堡。杀了金国腹地，在金国边境大肆抢掠。并且又在朔平、泰等地打败了金国的援军，镇守北境的杨沃衍和纥石列士宁也抵挡不住蒙古大军的攻，只好分别退守桓州和临潢府中，并向中都了告急。而蒙古大军包围了庆州，动了攻城战。

这时完颜之以经从南京回到了中都，得知北境吿急，也不敢大意，立刻令准备人，调集资，打算亲自领军去迎战蒙古军。

而就在这时，铁木真忽然收到留守的者勒灭传来的信，竟是扎合敢不勾结乃蛮王屈律，动了叛，正在攻蒙古的营地。

扎合敢不是原来克烈的大汗王罕的异母弟弟，一直以温和低调的面貌现在人们的映像中，与王罕贪婪、险形成了十分鲜明的对比。在红柳林之战前，就是扎合敢不给铁木真通风报信，才使铁木真逃过了一难，而在铁木真统一了草原之后，扎合敢不又把自己的两个女儿，亦合别姬和莎儿合黑塔尼别姬分派嫁给铁木真和他的幼拖雷。

而铁木真也给予了扎合敢不特别的待遇，他的族人并没有向其他落那样被分散，重新组合，依然由札合敢不统带，并且在黑林地方划分一块草丰的地方，作为扎合敢不扎营的驻地。

实际上扎合敢不的心机之，并不並于王罕，他知自己为王罕所嫉，因此在克烈中一直都表现得非常底调，而在暗中一直寻找着能与王罕抗衡的力量。因此在铁木真与王罕争霸草原的时候，扎合敢不果然的站到了铁木真这一边，协助铁木真打败了王罕，就是希望能借助铁木真的力量，取王罕而代之。但铁木真并未如其如愿，虽然给了扎合敢不很的赏赐，但却将克烈彻底并了蒙古中，令扎合敢不的梦彻底落空，自然令扎合敢不心里非常不满。

后来铁木真将扎合敢不的女儿亦合别姬转赐给老将主儿扯歹，虽然这在草原上是司空见惯的事，但扎合敢不却认为这是铁木真打算对自己手的一个信号，于是在暗中积极准备，打算被叛铁木真。但现在整个草原只剩蒙古一个落，仅靠扎合敢不自己的力量，跟本不足以与铁木真相抗衡。于是扎合敢不又开始韬光养晦，寻找新的盟友。

从一些西域的商人那里扎合敢不得知，在乃蛮被蒙古军击败之后，塔汗亡，敦可古儿别丝投到铁木真的怀抱，只有塔汗的儿，王屈律逃到了哈喇契丹，被哈喇契丹的儿汗直鲁吉收留，后来直鲁吉见屈律颇为骁勇善战，对他十分喜，于是又招其为驸，将女儿嫁给了屈律。

扎合敢不立刻派人暗中潜哈喇契丹，联络屈律，共同对抗铁木真。

屈律本来就想借助哈喇契丹的力量，来对抗蒙古，在娶了直鲁吉的女儿之后一面招集乃蛮的残，扩充自己的力量，一面又讨好直鲁吉，在哈喇契丹朝中安自已的亲信，逐步掌握了哈喇契丹的朝政大权，并且开始积集整军备战，准备从蒙古手中夺回乃蛮。在这况，屈律和扎合敢不自然是一拍即合，达成了一致意见。