演：周瑜、蒋

只见本来衣着光鲜的曹，一变之后衣衫不整；二变之后须消失，三变之后成为一个蒙面忍者

节目18：小品--草船借箭

节目27：歌曲--威震逍遥津

讲述一个离退休老的事迹。

节目31：术--刮骨疗毒

歌坛后起之秀姜维，外貌英俊，歌声嘹亮，赢得台阵阵掌声。

节目36：古筝独奏--空城计

节目17：气功表演--苦计

主演：华佗、关羽

主演：刘备、孙权、吴国太、赵云等

主演：黄忠、夏侯渊

伴唱：李典、乐

节目28：小品--定军山

主演：吕蒙

主演：曹、杨修、夏侯敦

主演：陆逊

节目20：术--借东风

节目38：歌曲--九伐中原

一个中年男人再婚、相亲的故事。

只见华佗拿着一把明晃晃的小刀，割开关羽的手臂，然后在上面一个劲儿的刮、刮在看关羽和没事

主演：曹、超

节目23：相声--三气周瑜

又是一个红红火火，演员众多的节目。

节目37：舞蹈--星落五丈源

台上玩儿命的唱，台玩儿命的听，总之就两个字“玩命”！

节目很短，演员只走了七步，节目就完了。

只见台上一片白

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曹自己作词作曲并演唱，就唱不衰经典怀旧名曲，多数观众的评价是“百听不厌”。

主演：诸葛亮、孟获

节目29：小品--肋

讲述一个骗诈骗的过程。

小品讲述了因一块肋引发的矛盾。

压轴节目：大型歌舞--三分归晋

表现了主演者赵云良好的弹能力。

节目22：小品--甘寺

关羽一个人扛着把大刀边唱边舞，有一要砍人的架势。

所有演职人员一起上台边歌边舞，祝愿人民新愉快，祝愿祖国统一昌盛。

主唱：曹

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节目32：舞蹈--白衣渡江

主唱：张辽

且看一个健康的人被活活气死的全过程。

讲述一个脸厚的人的故事。

节目39：相声--乐不思蜀

非常玄乎的一个节目。

主演：刘禅、司昭

全力支持民乐，民族的东西决不能丢。

演唱者：庞德

演奏者：诸葛亮

主唱：姜维

节目24：术--割须弃袍

特煽，观众无不在悲凉的音乐暗自神伤。

周瑜舞剑，蒋唱歌，同窗好友合默契。

节目33：诗朗诵--七步诗

因为容易吓倒小朋友，所以少儿不宜。

朗诵者：曹值

儿人一样喝酒棋，在场观众纷纷叹无不称奇。

节目19：歌曲--短歌行

节目26：独唱--单刀赴会

场面最盛大的一场歌舞表演，红红火火气腾腾，动用演职员最多的一个节目。

主演：赵云

主唱：关羽

主演：黄盖、周瑜

主演：诸葛亮

节目30：歌曲--棺材之歌

节目21：大型歌舞--火烧赤

周瑜用一狠狠地打黄盖，最后断了，黄盖没事儿。

主演：周瑜

节目35：相声--七擒孟获

主演：诸葛亮、周瑜

节目34：大型歌舞--火烧连营

主演：诸葛亮、鲁肃、曹等

非常搞笑，特别是憨态可掬的刘禅，逗得在场所有人前仰后合，当场笑死个把人。

节目25：杂技--截江夺斗