”老师这么评价。

在大家的张筹备中，的首日终于到来了。尚纪静静地坐在化妆镜前描着眉，回想着剧台词。这时，理经过了尚纪的边“还不快准备吗？我要去报幕了哦～”

“迎大家来到宝冢大剧场，接来上演的是由月组演的。”

在理报幕之后，幕布拉开了。

第一幕是一个小男童拉着坐在躺椅上的老者（天羽信）的袖问

“爷爷，爷爷，这个世上有妖吗？”

“有啊。”

“他们什么样？他们会吃人吗？爷爷，你见过他们吗？他们住在哪里？”

“［理:百鬼夜行抄］，我见过啊，那是五十年前了……”

场景变换，来到了晴明的回忆中，故事的一开始就是一段森的群舞，近日在京城中现了夜晚袭击达官贵人的鬼魅，这样怪异的现象不断发生。那些鬼在太变黑，隐没之后（日蚀）现，从那以来已经四个人遇害了，其中第一个人的肩膀、第二个人的睛跟鼻、第三个人的嘴、第四个人一个神官的脚被吃掉了。［和声:太隐没了］

源博雅（弥瑠璃佳）为了解决这件事，受到右大臣藤原安麻吕（星条海斗）的指，去拜访了师安倍晴明（天羽信）的住。师安倍晴明虽然是伊势神的首席神官却并不常现，源博雅前去拜访时晴明正在树练习结印，被打断的晴明并没有生气，在听源博雅说明来意后［弥:黑暗在笼罩大地］，晴明表示愿意山［理:我愿光］。

安麻吕有一个女儿。有着貌却将装扮成男生，若是拿弓箭则无人能其右，被称为「连鬼也恐惧的男公主」日（羽川尚纪）。［日:恨不生为男儿］日自从太隐没之后，每个晚上都无法眠好像梦游一般的游走。都动的鬼与自己的女儿是不是有什么关连？安麻吕这样担心着。虽然如此于保护自己女儿的目的，安麻吕并未透这件事。某次晴明拜访安麻吕的府邸时与男装日偶遇，在未认日真实别的况两人比试了一番剑术，在比试过程中日不小心暴了别，从小在神中大的晴明被这个格与时女截然不同的女孩引了，他第一次会到了心动的觉。而晴明上于神的那份与习武的父兄截然不同的尘也引了日，两人坠了河。［合唱:比翼］晴明白天和日培养，晚上则在追查鬼魅事件。

某个夜晚博雅在据说鬼怪遍行的街上嚣张跋扈地走着回家，邂逅了弹奏妙琵琶乐声的年轻人须左（鳯月杏）。博雅对于须佐的故乡自古谣传，妙无法停止的旋律［人妖殊途］所动，因此两人气味相投成为了乐友。只是须佐究竟是个什么人，对博雅来说也是一个谜。

然而在大约同一个时刻，在城以什么病都能治愈而被像神医一样被崇拜着的术士幻角（珠城辽）现了。在平安京，奢华的贵族夜夜歌舞升华，腐败的政治与平苦的人民怨声载。没有光明的民众，对于不分贵贱都给予治疗的幻角相当尊敬。有贵族听到了街巷尾都在传着幻角的传闻，在心中没有将想要掌握权力的藤源氏或是安倍晴明放在里的他们，托付谜样的男幻角对抗晴明并就如何打倒鬼怪而研商对策。

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