1934年，柏林，纳粹正在兴起，犹太人被大肆追捕。

法兰西斯成为了俄罗斯的亡命侯爵，充满正义的他一直在暗地里帮助被纳粹迫害的犹太人，在舞会中帮助了被人调戏的与莉迪亚相一模一样的宝拉。

宝拉其实是扮演成德国人的犹太人，受纳粹迫害的她一直希望能有像传说中与纳粹作对的血鬼伯爵来帮助她们摆脱现状。

“虽然报纸上没写，但你有听说过血鬼的传闻吧？”尚纪扮演的宝拉问。

“血鬼这东西是不存在的吧？”法兰西斯若无其事地说。

“我看过，那个瘦的老爷爷被太化的场景让我印象刻！”

法兰西斯无语地说：“喂，那个电影是假的，血鬼怎么可能是瘦的糟老！”

“嗯？你说什么？”

“不，没什么。”法兰西斯退到了窗边的凳上披上了披风。这就是稽古中困扰了理很久的一目，她现在终于能很好的把握这其中复杂的了。

“不论怎么说，我都希望有一个像传说中的血鬼伯爵一样来解决我们！”宝拉憧憬地说。

“你不害怕吗？”

“不，不害怕！”

法兰西斯慢慢转：“好，血鬼诺斯斐拉丘伯爵来了！”说着了凳，搂住了宝拉。

法兰西斯突然想起如果要是吻了宝拉就会让她也转化成血鬼，他停住了动作，宝拉：“别停来，吻我，你不喜我吗？”

法兰西斯假借暂时无法上别人，推开了宝拉的：“不，我对你很有好，我曾经历过很多恋，但我真心的人只有那一个，在我无法确定对你的能超越她之前，无法再上别人。”

宝拉忧伤地说：“是吗？那她一定是哪个国家的公主吧？在这个世，犹太人不知哪天就会死去。所以很珍惜每一个相的瞬间，连会不会有一次见面的机会都不知。”

最终，法兰西斯依旧选择了逃避这段。他在宴会上遇到了被米哈伊尔转化的血鬼，继而见到了目前在亲卫队中任职的米哈伊尔。米哈伊尔诱惑法兰西斯参与到他统治世界的事业中，最终被法兰西斯拒绝了，他选择保护那些受到迫害的人。

纳粹们四寻找血鬼，企图抓住血鬼行研究永生之谜。浪者像纳粹告密，法兰西斯为了解决被捉住用来作诱饵的犹太人，陷了谋中。米哈伊尔怂恿大家开枪打法兰西斯以验证其份。

宝拉冲来试图阻止：“请住手！他的手是有温度的！他是人类！”

正在大家起冲突时，亲卫队冲了来，这家作为犹太人秘密据的酒吧被发现了，亲卫队要求所有人合检查。法兰西斯吩咐同伴打断了保险丝，酒吧陷了一片黑暗。

于安全起见，法兰西斯带着宝拉爬到了吊灯上。虽说周围有链条保护，真正坐上去时还是觉有些危险的。舞台稽古第一次使用这个时，尚纪甚至不敢坐上来，理安她：“之前歌魅的链锁桥都走了，这个和那个差不多的，而且我会一直在你边的。”

宝拉好奇地问：“你真的是血鬼吗？”

“如果是的话，又怎样呢？”法兰西斯没有正面回答这个问题。

“那么请我的血！”宝拉定地说。

法兰西斯拒绝：“不行，你承受不了。”

“纳粹就是靠人血而活的！”

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